«Нет ничего лучше Невского проспекта! — кричит ярмарочный зазывала, приглашая на представление. – Сегодня в Боярских палатах в постановке студентов ГИТИСа на ваших глазах развернутся две смешные трагедии о наивном художнике Пискареве и страстном помещике Чертокуцком, по воле рока оказавшихся во власти «мира теней». Любовь! О, любовь! Чистая, искренняя, забыв о страхе и уюте, бросается вытащить героев из чавкающего мира. Но, к глубокому огорчению, слишком поздно. Демон уже показал все в ненастоящем виде…»

Часть I. НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ. Инсценированная читка
Невский проспект — единственное место в Петербурге, куда люди приходят не по необходимости, а для праздного гуляния. С утра проспект заполняется людьми, одетыми в дела, а под вечер – облаченными в полунамеки сумерек. В это темное время, вороны роются в ворохе выброшенных вещей — ищут, чем бы поживиться. Под кучей картин оказывается потрепанный, но вполне съедобный Пискарев. Постойте, откуда он здесь? Поручик Пирогов, типичный представитель сумеречного Невского проспекта, хоть и пытается спасти друга от хищных когтей, но все же ненароком толкает «молодого человека во фраке и плаще» в лапы истории.

Часть II. КОЛЯСКА. Опера
Анекдот о деградации человека, о его разрушении разворачивается в бане, где, по поверьям, после полуночи моются черти. Из каждой щели постоянно сочится обжигающий пар: из парилки, курительных трубок, огромных ноздрей, пухлых ленивых губ и малиновых ушей. Каждый находящийся здесь лоснится от пота, краснеет и должен вот-вот шлепнуть себя розовой пяткой по ягодицам. Воздух вязок и прижимает к раскаленным лавкам. Это пекло, куда Генерал, Полковник и Молодой офицер заманивают слабого Пифагора Пифагорыча Чертокуцкого.